中国氯碱市场现状分析

  氯碱工业作为基础化工领域的关键组成部分，在国民经济中占据着举足轻重的地位。其基本的产品烧碱和聚氯乙烯（PVC），大范围的应用于化工、建材、纺织、医药、农业等多个行业，是众多工业生产过程中不可或缺的基础原材料。

  中国氯碱工业起源于 20 世纪 20 年代末，历经多年的发展与变革，逐步形成了庞大而完善的产业体系。1949 年前，我国氯碱工业发展缓慢，烧碱平均年产量仅 1.5 万吨，氯产品也仅有盐酸、漂白粉、液氯等少数品种。新中国成立后，随国民经济发展的恢复与发展，氯碱工业迎来了新的发展机遇。

  在 20 世纪 50 年代初，我国建成第一套水银电解槽，开始生产高纯度烧碱。随后，又研制成功立式吸附隔膜电解槽，并在全国推广应用，这一技术的应用极大地提高了烧碱的生产效率和质量。50 年代后期，我国新建了长寿、株洲、北京、葛店等十多个氯碱企业及其他小型氯碱厂，到 60 年代全国氯碱企业增至 44 个 ，产业规模初步扩大。

  70 年代初，氯碱工业中阳极材料来了重大革新，开始在隔膜槽和水银槽中用金属阳极取代石墨阳极，这一变革不仅提高了电解效率，还降低了能耗和生产所带来的成本。80 年代初，我国建成年产 10 万吨烧碱的 47-Ⅱ 型金属阳极隔膜电解槽系列及其配套设备，全国金属阳极电解槽年生产能力达 80 万吨碱，约占生产总量的 1/3。在此期间，氯碱工业中的整流设备、碱液蒸发，以及氯气加工、三废处理等工艺也都先后进行了改革，技术水平得到了显著提升。改革开放以后，随着经济的快速发展和市场需求的一直增长，我国氯碱工业进入了高速增长期。1995 年，我国烧碱总产量突破 500 万吨，达到 507 万吨。2001 年，烧碱总产量达 731 万吨，烧碱出口数量增加，我国氯碱工业逐步实现了从烧碱需求为主导向以氯定碱的方式转变。

  2002 年，我国氯碱工业进入了第二轮高速增长期。在这一时期，行业产能迅速扩张，企业规模逐步扩大，市场之间的竞争日益激烈。同时，随着环保要求的逐步的提升和技术创新的推动，离子膜法等先进生产的基本工艺得到了广泛应用，产业体系逐步优化。

  “十二五” 期间，国内氯碱工业加快速度进行发展，产能得到充分释放。然而，随着产能的持续不断的增加，市场供需矛盾逐渐凸显，产能过剩问题日渐严重。“十四五” 以来，氯碱工业的工艺优化加快，行业迈入高质量发展期。在这一阶段，国家更看重产业体系调整和绿色发展，通过制定一系列政策措施，带领企业淘汰落后产能，加强技术创新，提高资源利用效率，实现可持续发展。

  根据北京研精毕智信息咨询发布的调研报告-研究报告-可研报告-专业研究报告中心-研精毕智调研报告网指出，近年来，为支持氯碱行业的绿色发展，国家出台了一系列法规及产业政策，推动氯碱行业的结构调整和技术进步。在 “十一五” 时期，政策提出优化发展，淘汰高污染企业，引导行业向环保、集约方向发展；“十二五” 时期，强调有序推进环保搬迁，促进上下游一体化发展，以提高产业的协同效应和竞争力；“十三五” 和 “十四五” 规划，则着重强调了产业的绿色发展，鼓励企业采用清洁生产技术，减少污染物排放，实现节能减排目标。

  2021 年 1 月 15 日，中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业 “十四五” 发展指南》，指出以强化提升石化产业、优化整合传统化工、全力发展化工新材料、升级完善新型煤化工、加速布局集约绿色发展作为行业高水平发展的主导方向，推动我们国家石化和化工产业质量、生产效率和效益水准的转型升级，到 2025 年，我国石化和化工产业的基础和竞争优势将居世界前茅 。

  2023 年 12 月，国家发改委发布了《产业体系调整指导目录 (2024 年本)》，自 2024 年 2 月 1 日起正式施行。该目录对氯碱行业的发展具备极其重大指导意义，其中烧碱依旧列在限制类，将 40% 以上采用工业废盐的离子膜烧碱装置除外，此外不新增产能的搬迁项目除外，从目前政策导向来看，严控烧碱产能的政策方向将不会发生明显的变化。和聚氯乙烯关联最为直接的鼓励类包括新型塑料建材、绿色建筑研发技术与应用等，相关的限制类包括乙炔法 (聚) 氯乙烯、起始规模小于 30 万吨 / 年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯等，相关的淘汰类包括高汞催化剂 (氯化汞含量 6.5% 以上) 和使用高汞催化剂的乙炔法 (聚) 氯乙烯生产装置等。

  这些政策的出台对氯碱行业产生了多方面的深刻影响。在产能控制方面，严格限制新增产能，尤其是对过剩的烧碱和 PVC 产能进行管控，有效遏制了行业盲目扩张的趋势，促使企业更看重现有产能的优化和提升，提高生产效率，降低生产所带来的成本。例如，在供给侧改革推动下，氯碱行业能耗标准提升，高耗能、低效率的落后产能加速淘汰，优化了行业产能结构，使行业资源向优势企业集中，提高了产业集中度。

  在技术创新方面，政策鼓励企业加大研发投入，使用先进的生产的基本工艺和技术，推动产业升级。离子膜法作为一种先进的烧碱生产的基本工艺，具有能耗低、产品质量高、污染小等优点，在政策的引导下，其应用比例逐步的提升，目前已成为中国烧碱生产的主要工艺，比例接近 95%。同时，政策还推动了氯碱行业在节能减排、环保治理等方面的技术创新，促使企业开发和应用更加环保、高效的生产技术和设备。

  在产业结构优化方面，政策引导公司进行兼并重组、上下游整合，提高产业集中度，促进产业集群发展。通过产业链的延伸和整合，企业可以在一定程度上完成资源共享、优势互补，提高产业链的整体竞争力。一些大型氯碱企业通过并购上下游企业，实现了从原材料供应到产品生产、销售的全产业链布局，降低了市场风险，提高了企业的抗风险能力和盈利能力。

  近年来，中国氯碱工业产能和产量整体呈现波动上升的态势。据中国氯碱工业协会数据显示，2007 - 2023 年期间，我国氯碱工业产能从 3701 万吨 / 年稳步上升至 7754 万吨 / 年 。2023 年，我国聚氯乙烯产能达到 3050 万吨 / 年，烧碱产能则达到 4704 万吨 / 年。

  从产量方面来看，2010 - 2023 年期间，我国氯碱工业产量从 3229 万吨波动上升至 6220 万吨。2023 年，我国烧碱总产量为 4101 万吨，同比增长 3.04%，产量的增长主要得益于国内经济的稳定发展，对烧碱下游产品的需求持续增加，同时部分企业新增产能的逐步释放也推动了产量的上升。聚氯乙烯产量为 2119 万吨，同比增长 1.39%，随着国内基础设施建设的推进以及塑料制品行业的发展，对聚氯乙烯的需求保持一定的增长，促使企业提高产量。市场规模

  市场规模的测算通常结合产品的均价和表观消费量。根据中国氯碱协会的数据，2023 年我国聚氯乙烯（PVC）的均价约为 6337 元 / 吨，烧碱的均价为 888 元 / 吨。经测算，近年来我国氯碱工业表观消费量呈现波动上升的态势，从 2010 年的 3163 万吨上升至 2023 年的 6085 万吨。结合烧碱和聚氯乙烯的表观消费量，前瞻测算 2023 年中国氯碱工业市场规模约为 1564.55 亿元。由于 2023 年产品均价较上年有较大的回落，故整体市场规模较 2022 年有缩水的趋势 。过去几年，随着国内经济的加快速度进行发展，氯碱产品的需求持续不断的增加，市场规模持续扩大。然而，市场规模也受到产品价格波动、上下业发展状况等因素的影响。当产品价格持续上涨时，市场规模相应扩大；反之，市场规模则会缩小。同时，下业如建筑、建材、化工等的发展状况也直接影响着氯碱产品的需求，进而影响市场规模。

  氯碱行业的供应格局呈现出一定的特点。从公司数来看，近年来我国氯碱工业生产公司数整体呈现先下降后上升的态势，从 2010 年的 270 家波动下跌至 2023 年的 240 家。具体来看，烧碱的生产企业从 2010 年的 176 家波动至 2023 年的 167 家；聚氯乙烯的生产企业从 2010 年的 94 家下跌至 2023 年的 73 家。

  产能分布方面，受运输成本等因素影响，烧碱产能区域性分布特点显著。从生产区域分布来看，华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域，2023 年，三地区烧碱产能分别占比 50%、17%、14%，共计 81%。在聚氯乙烯方面，西北是我国最大产能聚集地，2023 年西北地区的 PVC 产能占比高达 49%；其次是华北地区，产能占比 24%。

  在新增产能方面，根据中国氯碱工业协会的多个方面数据显示，2024 年我国烧碱新增产能大多分布在在陕西，其新增产能达到 166 万吨。而聚氯乙烯的新增产能大多分布在在陕西、浙江、江苏、天津，新增产能分别达到了 60 万吨、30 万吨、50 万吨和 40 万吨。新增产能的布局主要考虑资源、市场、政策等因素。陕西等地拥有丰富的煤炭、原盐等资源，能够为氯碱生产提供充足的原材料供应；同时，当地政府的产业政策支持也吸引了企业在这些地区投资建设新产能。

  氯碱产品在下业存在广泛的应用。烧碱的下游应用领域最重要的包含氧化铝、化工、造纸、纺织、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等。其中，氧化铝是烧碱的最大下游需求行业，2023 年氧化铝行业对烧碱的需求量占烧碱总需求量的 35% 左右。随着国内氧化铝产能的持续不断的增加，对烧碱的需求也持续增长。2023 年，我国氧化铝产量为 8186.7 万吨，同比增长 4.3%，带动了烧碱需求量的上升。化工、造纸等行业对烧碱也有一定的需求，这一些行业的发展状况直接影响着烧碱的市场需求。

  聚氯乙烯大多数都用在建筑建材、管道、电线电缆、包装材料等领域。随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断推进，PVC 在建筑建材领域的需求持续增长。例如，在房地产市场中，PVC 管材、管件、门窗等大范围的应用于新建住宅和商业建筑中。2023 年，我国房地产开发投资虽有波动，但整体仍保持一定规模，对 PVC 的需求起到了支撑作用。在包装材料领域，PVC 薄膜、片材等也有广泛应用，随着电子商务行业的加快速度进行发展，对包装材料的需求增加，也带动了 PVC 的市场需求。

  当前氯碱市场的供需平衡状况较为复杂。从烧碱市场来看，虽然近年来产能和产量都在增长，但由于下业需求也在持续不断的增加，整体供需基本保持平衡。然而，在部分地区和时间段，也存在供需失衡的情况。当某一地区新增烧碱产能集中释放，而当地下游需求量开始上涨相对缓慢时，就也许会出现供大于求的局面，导致烧碱价格下降。相反，当某一地区下业如氧化铝产能大幅扩张，而烧碱供应不足时，就会出现供不应求的情况，推动烧碱价格上涨。

  聚氯乙烯市场同样存在类似情况。尽管产能持续增长，但随建筑建材、包装等下业的发展，需求也在一直上升。不过，由于市场之间的竞争激烈，部分企业产能利用率不高，导致市场上聚氯乙烯供应存在一定的波动性。在房地产市场低迷时期，对 PVC 的需求减少，而此时若企业产能释放过多，就会造成供过于求，价格下降；而在房地产市场回暖，基础设施建设加速时，对 PVC 的需求大增，若供应不能及时跟上，就会出现供不应求的状况。

  供需失衡对市场的影响较为明显。供大于求时，产品价格下降，企业利润空间受到挤压，部分竞争力较弱的企业可能面临亏损甚至倒闭的风险。这也会促使企业加大技术创新和产品结构调整力度，提升产品质量和附加值，以增强市场竞争力。供不应求时，产品价格持续上涨，企业利润增加，但也可能会引起下游企业成本上升，影响下业的发展。长期的供需失衡还会影响市场的稳定和行业的可持续发展。

  烧碱产能区域性分布特点显著，华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域，2023 年，三地区烧碱产能分别占比 50%、17%、14%，共计 81%。华东地区经济发达，化工产业基础雄厚，拥有众多大型氯碱企业和下游加工公司，市场需求旺盛，同时具备完善的交通运输网络，便于产品的运输和销售，在烧碱市场之间的竞争中有着非常明显的优势。华北地区也是我国重要的烧碱生产区域，当地煤炭、原盐等资源丰富，为氯碱生产提供了充足的原材料供应，且靠近京津冀等市场，具有一定的地缘优势。西北地区凭借丰富的能源和资源优势，近年来烧碱产能增长迅速，成为中国重要的烧碱生产基地之一。

  在聚氯乙烯方面，西北是我国最大产能聚集地，2023 年西北地区的 PVC 产能占比高达 49%；其次是华北地区，产能占比 24%。西北地区拥有丰富的煤炭、电石等资源，且当地政府对氯碱产业给予了全力支持，吸引了众多企业在此投资建厂，形成了较大的产能规模。华北地区同样具备资源和市场优势，在 PVC 市场之间的竞争中也占了重要地位。各地区之间的竞争大多数表现在产品价格、质量、服务以及产业链配套等方面。产能较大的地区通常在成本控制上具有优势，能够以较低的价格参与市场之间的竞争；而经济发达地区的企业则更注重产品质量和技术创新，通过提供高品质的产品和优质的服务来赢得市场份额。

  中国氯碱行业的公司竞争格局中，头部企业具有一定的规模优势和市场影响力。2023 年，依据各上市企业的公报数据，中泰化学氯碱业务的市占率最高，为 5.2%；其次为北元集团，市占率为 3.6%。目前，中泰化学是我国烧碱板块的有突出贡献的公司，2023 年产量占比为 3.3%。聚氯乙烯方面，2023 年中泰化学的聚氯乙烯产量占据中国 8.9% 的市场占有率，位列中国聚氯乙烯产品的市占率第一。

  不同企业之间的市场占有率差距比较小，市场之间的竞争较为激烈。除了中泰化学、北元集团等大规模的公司外，还有众多中小企业参与市场之间的竞争。中小企业在市场之间的竞争中往往通过差异化竞争策略，专注于某一细分市场或特定产品，以满足多种客户的需求。一些企业通过技术创新，开发出高性能、高的附加价值的氯碱产品，从而在市场中占据一席之地；另一些企业则通过优化生产流程、降低生产所带来的成本，以价格上的优势参与市场之间的竞争。随着行业的发展，企业之间的竞争将不仅仅局限于产品和价格，还将体现在技术创新、品牌建设、产业链整合等多个角度。具备技术优势、品牌优势和完善产业链的企业将在市场之间的竞争中脱颖而出，市场集中度有望进一步提高。

  近年来烧碱价格呈现出明显的波动情况。在 2016 - 2017 年期间，受供给侧改革推动影响，烧碱产能、产量逐年增加，市场景气程度提升，烧碱价格大大上涨。2017 年，国内烧碱市场均价达到 1700 元 / 吨左右，较 2016 年涨幅超过 50%。然而，在 2018 - 2019 年，由于新增产能的逐步释放，市场供大于求的局面逐渐显现，烧碱价格开始回落，2019 年市场均价降至 1000 元 / 吨左右。2020 - 2021 年，受疫情影响，市场需求不稳定，烧碱价格波动较为剧烈。2022 年，随着国内经济的复苏，下业需求增加，烧碱价格有所回升。2023 年，烧碱均价为 888 元 / 吨，价格波动主要受市场供需关系、原材料价格、政策等因素影响。当市场供大于求时，烧碱价格下降；反之，当市场供不应求时，价格持续上涨。原材料价格的波动也会直接影响烧碱的生产所带来的成本，进而影响价格。政策方面，环保政策的加强、产能控制政策等都会对烧碱市场行情报价产生影响。

  2023 年聚氯乙烯市场呈现量价齐跌的态势。从价格这一块来看，2023 年我国聚氯乙烯（PVC）的均价约为 6337 元 / 吨，较上一年有较大幅度下降。价格下降的问题大多包括以下几个方面：一是市场供需失衡，近年来聚氯乙烯产能持续增长，而下游需求量开始上涨相对缓慢，尤其是在房地产市场低迷的情况下，对聚氯乙烯的需求大幅度减少，导致市场供大于求，价格下降。二是原材料价格下降，聚氯乙烯的主要原材料电石价格在 2023 年有所下跌，降低了聚氯乙烯的生产所带来的成本，也使得企业有更大的降价空间。三是宏观经济环境的影响，全球经济稳步的增长放缓，国际贸易形势不稳定，对聚氯乙烯的出口市场产生了一定的冲击，进一步加剧了市场的供需矛盾。

  未来聚氯乙烯价格趋势仍存在不确定性。从供应端来看，若新增产能继续释放，而需求不能有效提升，市场供大于求的局面可能会持续，价格仍有下降带来的压力。但若企业能够加强产能控制，优化产品结构，提升产品质量，也有一定的可能缓解市场供需矛盾，稳定价格。从需求端来看，随着国内经济的复苏，房地产市场的回暖，以及基础设施建设的推进，对聚氯乙烯的需求有望增加，这将对价格起到一定的支撑作用。此外，原材料价格的波动、政策的调整等因素也将继续影响聚氯乙烯的价格走势。

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